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国控租赁首单ABS,发行利率创新低

2016年10月21日

       10月20日,国药控股(中国)融资租赁有限公司(以下简称“国控租赁”)作为原始权益人发行的“2016国药控股融资租赁一期资产支持计划”正式于上交所挂牌设立,这是国控租赁作为原始权益人发行的首单ABS产品,同时也是国药控股体系内子公司参与资产证券化产品融资的首次尝试。

       正式挂牌后,国控租赁与各家专业机构召开了总结交流会。国泰君安债务融资部董事吴迪珂,南京银行分行分管副行长谷丽,新世纪评级市场部总监赵雄,安永会计事务所经理余镔,大成律所张羽等一行人及国控租赁总经理陈凯,总经理助理周晓燕、任侠,财务总监张建娇等一行参加了此次总结交流会。

102.jpg       国控租赁总经理陈凯代表国控租赁及资产证券化项目组,向各家中介机构表示感谢,对大家专业、高效、务实、尽责的工作作风表示钦佩,期望能够与大家建立更加紧密的联系,开展更加深入的合作。国泰君安、南京银行等机构代表对国控租赁首单租赁资产证券化产品正式落地表示祝贺,并表示将为国控租赁的发展提供更大更多的支持。

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国控租赁此次发行的租赁资产证券化产品总规模达7.51亿元,其中优先A-1档规模2.2亿元,认购规模超4.35倍,最终票面利率为3.2%,创发行当日公司ABS发行价格新低。其余优先A-2档和优先B档也认获得了多倍超额认购,发行利率分别为3.5%和4.5%。

国控租赁作为原始权益人,与计划管理人国泰君安资管、联席承销商南京银行、国泰君安证券以及新世纪评级、大成律所等专业中介机构通力协作,高效完成了此次首单租赁资产ABS产品发行。实际上,此次发行从确立基本方案到最终发行成功,仅耗时不足四个月,成为业内租赁资产证券化产品标杆。同时该资产支持计划受到了银行、券商、基金公司等众多机构投资者的青睐,最终发行利率也大幅低于同期贷款基准利率。
 “2016国药控股融资租赁一期资产支持计划”成功发行标志着国控租赁整体发展经营、业务定位、资产质量、风险管控等获得了资本市场的充分认可。
国控租赁于2015年1月成立,注册资本9亿元,是国药控股旗下唯一专业从事融资租赁和保理业务的全资子公司,是国药控股金融业务板块的关键组成。自成立伊始,国控租赁发展迅速,资产规模稳步提升。国控租赁突出产业发展优势,围绕中国医药集团、国药控股优势产业领域和覆盖全国31个省市自治区领先的营销网络,将业务方向聚焦在医疗大健康产业领域为代表的社会民生事业领域,租赁资产总规模持续快速提升。目前国控租赁已经在医疗大健康行业形成了显著的竞争优势,业务全面覆盖医疗健康产业的生产制造、流通、零售、医院终端等整条产业链。未来,公司将继续对目标领域深耕细作,不断促进业务发展,持续为广大客户提供更加便捷的服务和更有竞争力的产品。



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